25일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.05% 오른 43,950원을 기록하고 있는 고영은 지난 1개월간 5.14% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고영의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고영의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고영이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
젬백스
2.9%
-5.7%
-1.9
HB테크놀러지
2.8%
-4.8%
-1.7
에스에프에이
2.3%
2.5%
1.0
톱텍
1.9%
-11.9%
-6.2
고영
1.8%
5.1%
2.8
코스닥
0.7%
-1.7%
-2.4
기계,장비
0.8%
-2.3%
-2.8
관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.24% 상승중이다.
에스에프에이
57,100원 ▲700(+1.24%)
톱텍
29,000원 ▼50(-0.17%)
HB테크놀러지
3,065원 ▼50(-1.61%)
젬백스
18,100원 ▼100(-0.55%)
증권사 목표주가 54,800원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고영의 평균 목표주가는 54,800원이다. 현재 주가는 43,950원으로 10,850원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 동부증권의 유의형 에널리스트가 " 로봇의 시대, Valuation 밴드를 높여나갈 때:, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 윤영식, 하준두 에널리스트가 " 작년보다 올해가, 올해보다 내년이 더 기대되는 업체, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.
5월17일에 고영 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
370.0억
59.3억
54.0억
직전분기 대비
7.7% 감소
7.9% 증가
3.8% 감소
전년동기 대비
17.2% 증가
3.5% 감소
33.6% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.07%로 업종평균 상회. PER은 24.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.4로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
고영
HB테크놀러지
젬백스
에스에프에이
톱텍
ROE
17.9
10.3
-9.6
4.9
9.9
PER
24.6
26.8
-
32.7
34.6
PBR
4.4
2.8
5.5
1.6
3.4
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 120,091주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 86,580주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 206,671주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 고영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 20.99%, 외국인 21.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.13%를 보였으며 기관은 20.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.82%로 가장 높았고, 외국인이 23.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.67%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 40,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,900원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
