[@테마]티씨케이_주요 매물구간인 39,350원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -0.9로 하위권, 업종평균치보다 높아

27일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.69% 오른 42,050원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 1.87% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
코아로직 6.2% 73.9% 11.9
AP시스템 3.4% 3.2% 0.9
원익머트리얼즈 2.3% -7.5% -3.2
티씨케이 2.0% -1.9% -0.9
주성엔지니어링 1.9% -1.4% -0.7
코스닥 0.7% -1.7% -2.4
반도체 1.1% -1.9% -1.7
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.21% 상승중이다.
코아로직
10,400원
▼400(-3.70%)
원익머트리얼즈
57,000원
▼2400(-4.04%)
AP시스템
19,100원
▼300(-1.55%)
주성엔지니어링
8,020원
▲40(+0.50%)
4월26일에 티씨케이 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 212.0억 64.0억 51.0억
직전분기 대비 22.6% 증가 36.5% 증가 1.8% 증가
전년동기 대비 67.7% 증가 126.1% 증가 135.0% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.87%로 업종평균 상회. PER은 53.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.03으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
티씨케이 주성엔지니어링 코아로직 원익머트리얼즈 AP시스템
ROE 9.4 6.7 0.0 11.9 7.1
PER 53.3 48.5 - 15.3 63.2
PBR 5.0 3.3 - 1.8 4.5
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 80,399주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 72,058주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,341주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.12%를 보였으며 기관은 7.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.16%로 가장 높았고, 외국인이 13.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
주요 매물구간인 39,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 39,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,350원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 42,750원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,750원대의 저항가능성과 39,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
[종목동향]
* 대표이사변경, 세리자와 유지, 박영순(각자대표) 신규선임 (2016년 03월 23일)


엣봇 기자 etbot@etnews.com