30일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.93% 오른 11,700원을 기록하고 있는 한온시스템은 지난 1개월간 2.18% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한온시스템의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한온시스템의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한온시스템이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
현대엘리베이
2.8%
12.3%
4.4
두산인프라코어
2.5%
0.0%
0.1
한온시스템
2.3%
2.2%
0.9
두산중공업
1.9%
2.9%
1.5
LIG넥스원
1.9%
-15.3%
-8.0
기계
1.0%
-0.4%
-0.4
코스피
0.4%
1.2%
3.0
관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.71%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.71% 상승중이다.
현대엘리베이
69,300원
▲1600(+2.36%)
LIG넥스원
88,500원
0 (0.00%)
두산인프라코어
7,970원
▲130(+1.66%)
두산중공업
26,950원
▼250(-0.92%)
증권사 목표주가 12,200원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한온시스템의 평균 적정주가는 12,200원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.
증권사별로 보면 LIG투자증권의 신재영 에널리스트가 " 수익성 개선 추세 지속 중, …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 11,800원을 제시했고, 동부증권의 김평모 에널리스트가 " 환율, 비용 통제 효과 지속, …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.
8월10일에 한온시스템 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
1조4908.0억
949.9억
639.3억
직전분기 대비
4.4% 증가
9.4% 감소
11.6% 감소
전년동기 대비
7.0% 증가
11.6% 증가
1.8% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.85%로 업종평균 수준.PER은 23.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.41로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한온시스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
한온시스템
두산인프라코어
LIG넥스원
두산중공업
현대엘리베이
ROE
14.4
-22.9
16.3
-22.5
-9.9
PER
23.7
-
21.1
-
-
PBR
3.4
0.5
3.4
0.4
2.8
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월23일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 996,112주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 222,407주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,218,519주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 한온시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.03%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 26.77%, 외국인 41.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.18%를 보였으며 기관은 26.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.04%로 가장 높았고, 외국인이 34.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.68%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 12,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 11,450원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,450원대의 지지가능성과 12,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
