[@테마]한일시멘트_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

5일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.37% 오른 74,200원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 4.63% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
쌍용양회 3.1% -6.3% -2.0
현대시멘트 2.9% 1.5% 0.5
코리아오토글라스 1.8% -1.1% -0.5
한일시멘트 1.5% -4.6% -3.0
동양 1.4% 0.8% 0.5
비금속광물 1.0% 2.0% 2.0
코스피 0.7% 0.9% 1.2

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 비금속광물업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
동양
3,055원
▲85(+2.86%)
코리아오토글라스
18,850원
▼200(-1.05%)
쌍용양회
16,500원
0 (0.00%)
현대시멘트
36,550원
0 (0.00%)


8월17일에 한일시멘트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,826.4억 372.1억 287.8억
직전분기 대비 33.2% 증가 흑자전환 187.2% 증가
전년동기 대비 0.9% 감소 22.0% 감소 49.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.72%로 업종평균 수준.PER은 17.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일시멘트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
한일시멘트 현대시멘트 코리아오토글라스 동양 쌍용양회
ROE 2.2 0.0 15.1 50.6 5.9
PER 17.4 - 9.7 1.6 16.8
PBR 0.4 - 1.5 0.8 1.0
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 12,088주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 33,600주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 45,688주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.06%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.97%, 외국인 21.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.87%를 보였으며 기관은 19.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.49%로 가장 높았고, 외국인이 22.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 90,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 90,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,000원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 94,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 90,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 90,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 허기호 회장, 곽의영 사장(각자대표) 신규선임 (2016년 03월 21일)


[포인트검색]
10월4일 :한일시멘트(주) 벌금등의부과


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