하나금융투자에서 10일 민앤지(214180)에 대해 "3분기, 사상 최대 실적 달성 기대!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 민앤지(214180)에 대해 "가입자 수 증가가 실적으로 직결되는 사업구조상 3분기 동사의 최대 실적 달성이 기대되며, 가입자 수 증가 추세가 지속되는 만큼 민앤지의 향후 실적 성장에 대한 기대가 유효한 시점으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "최근 개인정보보호에 대한 이슈가 계속 발생하고 있는 점 또한 민앤지의 주요 서비스 가입자 증가에 유리하게 작용할 것으로 기대한다. 또한 Smemo, 등기사건 알리미 등 신규 서비스 런칭이 계속되고 있어 이에 따른 가입자 수 증가도 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2016년 예상 P/E는 14.0배 수준으로 업종 평균과 대비하여 저평가되어 있으며, 가입자 수 증가에 따른 매 분기 최대실적 달성을 감안 시, 현 주가는 매력적인 구간으로 판단한다. 2016년 매출액은 362억원(YoY +35.9%), 영업이익 159억원(YoY +44.3%)을 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,775 | 54,100 | 42,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161010 | 매수 | 53,000 | | 20160511 | 매수 | 53,000 | | 20150914 | 매수 | 53,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161010 | 하나금융투자 | 매수 | 53,000 | | 20160926 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 54,100 | | 20160906 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160808 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 42,000 |
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