17일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 15,700원을 기록하고 있는 에스엘은 지난 1개월간 6.27% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엘의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엘의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엘이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
S&T모티브
2.0%
-13.1%
-6.5
대원강업
1.7%
3.0%
1.7
에스엘
1.6%
-6.3%
-3.9
서연이화
1.6%
-7.3%
-4.5
쌍용차
1.5%
5.6%
3.7
운수장비
0.9%
-2.5%
-2.7
코스피
0.6%
1.5%
2.5
관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 +0.15%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 운수장비업종은 0.15% 상승중이다.
S&T모티브
42,550원
▼900(-2.07%)
대원강업
5,490원
▲20(+0.37%)
쌍용차
7,910원
▼90(-1.13%)
서연이화
14,550원
▼100(-0.68%)
증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엘의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 15,700원으로 5,300원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 조수홍, 이규하 에널리스트가 " 북미법인 성장과 중국연대법인 회복, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.
8월17일에 에스엘 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
3,953.1억
216.1억
249.8억
직전분기 대비
8.9% 증가
21.6% 증가
16.6% 증가
전년동기 대비
12.1% 증가
6.0% 증가
5.0% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.32%로 업종평균 수준.PER은 8.14로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에스엘
쌍용차
S&T모티브
서연이화
대원강업
ROE
7.8
1.7
10.7
15.3
6.6
PER
8.1
87.3
7.4
3.9
9.7
PBR
0.6
1.5
0.8
0.6
0.6
기준년월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
10월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 146,727주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 82,062주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 64,665주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 에스엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 28.56%, 외국인 30.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.98%를 보였으며 기관은 28.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.32%로 가장 높았고, 개인이 33.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.32%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
현재주가 근처인 15,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,400원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
