21일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.73% 오른 25,050원을 기록하고 있는 테라세미콘은 지난 1개월간 5.25% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테라세미콘의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
덕산네오룩스
3.4%
-1.6%
-0.4
피에스케이
2.5%
1.1%
0.4
와이솔
2.1%
1.9%
0.9
테라세미콘
1.9%
5.3%
2.7
SFA반도체
1.3%
-9.4%
-7.2
코스닥
0.5%
-3.2%
-6.4
반도체
1.1%
-1.8%
-1.6
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.08%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.08% 상승중이다.
SFA반도체
2,315원
▼50(-2.11%)
와이솔
13,300원
▲50(+0.38%)
덕산네오룩스
30,450원
▼200(-0.65%)
피에스케이
13,400원
0 (0.00%)
증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테라세미콘의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 25,050원으로 14,950원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 현대증권의 김동원, 김범수 에널리스트가 " 어닝 서프라이즈의 시작, 동사의 3분기 영업이익은 삼성디스플레이 플렉서블 OLED 장비 수주증가로 전분기대비 11배 (전년대비 3배 증가) 증가한 109억원을 달성해 어닝 서프라이즈를 기록하였다. 특히 3분기 어닝 서프라이즈는 시작에 불과한 것으로 판단되어 테라세미콘은 4분기부터 본격적인 이익 확장 국면에 진입할 것으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 어규진 에널리스트가 " 4분기 장비납입 본격화로 최대 실적 재 갱신 전망, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.
8월17일에 테라세미콘 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
247.4억
10.8억
8.1억
직전분기 대비
50.6% 증가
55.3% 감소
15.5% 감소
전년동기 대비
19.2% 증가
54.4% 증가
24.8% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.71%로 업종평균 수준.PER은 265.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.96으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테라세미콘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
테라세미콘
피에스케이
덕산네오룩스
SFA반도체
와이솔
ROE
1.5
11.5
4.1
-2.2
19.0
PER
266.0
12.7
85.2
-
9.7
PBR
4.0
1.5
3.5
1.2
1.9
기준년월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 60,135주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 25,747주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 85,882주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
최근 한달간 테라세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.24%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.85%를 보였으며 외국인은 7.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.17%로 가장 높았고, 기관이 24.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.51%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
현재주가 근처인 24,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,650원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 24,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
