21일 오전 11시40분 현재 전일대비 0.49% 하락한 60,400원으로 보합권에 머물러 있는 동일방직은 지난 1개월간 2.19% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.3%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동일방직의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동일방직의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 섬유의복업종의 위험대비수익률인 6.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동일방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
태평양물산
4.4%
-6.6%
-1.5
대현
2.1%
6.6%
3.1
TBH글로벌
2.0%
-1.8%
-0.8
신영와코루
1.5%
1.7%
1.1
동일방직
0.3%
2.2%
7.3
코스피
0.5%
-0.1%
-0.2
섬유의복
0.7%
4.5%
6.4
관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -1.05%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 섬유의복업종은 1.05% 하락하고 있다.
대현
3,730원
▼95(-2.48%)
태평양물산
3,175원
▼40(-1.24%)
TBH글로벌
8,900원
▼120(-1.33%)
신영와코루
152,000원
▼1000(-0.65%)
8월17일에 동일방직 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
2,222.8억
105.0억
59.2억
직전분기 대비
10.8% 증가
흑자전환
흑자전환
전년동기 대비
7.1% 증가
34.5% 증가
71.0% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.09%로 업종평균 수준. PBR은 0.26으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동일방직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
동일방직
대현
태평양물산
신영와코루
TBH글로벌
ROE
-2.0
29.5
-16.9
6.2
-0.6
PER
-
3.8
-
7.4
-
PBR
0.3
1.1
0.9
0.5
0.8
기준년월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,823주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 593주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,416주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 동일방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.52%를 보였으며 외국인은 13.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.09%로 가장 높았고, 기관이 8.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.34%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 61,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 61,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,900원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 61,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 61,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
