한국투자증권에서 24일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "글로벌 오피스 소프트웨어 시장의 다크호스"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김성은, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "2016년 6월 경기도 교육청의 ‘한컴오피스 NEO’ 단일 오피스 소프트웨어 채택을 계기로 2016년, 2017년 판매량은 전년대비 각각 12%, 11% 증가할 전망이다. 2016년 1월 출시된 ‘한컴오피스 NEO’를 주축으로 오피스 소프트웨어 매출액은 2016~2018년 연평균 17% 증가할 것"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "나아가 벨기에의 ‘iText’ 인수와 남미, 중국에서의 실적 기여로 해외 매출 비중은 2015년 2.5%에서 2016년 14.8%로 상승할 전망이다. 가격 경쟁력과 우월한 보안성, M&A 등으로 매출지역이 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "특히 자사주 매입과 배당금 증가 등 주주 친화적 정책은 지속될 전망이다. 동사는 2014년과 2015년에 각각 30만주와 33만주의 자사주를 취득했다. 수익 호전이 배당금 증가로 이어져 주당 배당금은 2015년 400원에서 2016년 450원, 2017년 550원으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,820 | 30,100 | 24,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161024 | 매수(신규) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161024 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 25,000 | | 20161019 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 30,100 | | 20161012 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 24,000 | | 20160729 | 흥국증권 | 매수(유지) | 30,000 |
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