NH투자증권에서 8일 엘에스전선아시아(229640)에 대해 "베트남 전력시장에서의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,400원으로 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 7,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 엘에스전선아시아(229640)에 대해 "동사는 성장하는 베트남 시장 내에서의 선두적인 지위(시장점유율 31%), 고마진 제품군(HV전선케이블) 매출 확대에 따른 믹스 개선, 최근 전기동 가격 상승으로 인한 판매가격 상승 등을 고려하면 2017년 실적 추정치 달성은 무리 없을 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "베트남 전선시장도 국내 전선시장과 유사하게, 전력수요 확대에 따른 전선 설치 확대, 초고압 전선 확대에 따른 제품 믹스 개선의 형태로 이어질 것이다. LS전선아시아는 전선 설치 확대, 초고압 전선 확대에 따른 제품믹스 개선 모두에서 수혜를 입을 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "1990년대부터 연간 14% 이상 성장한 베트남 내 전력수요는 향후에도 제조업 중심의 경제 성장이 이어질 것이기 때문에 계속 증가할 것. 또 EVN(베트남 전력청)의 계획 등을 고려한다면 현 증가세는 계속될 것"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161208 | 매수(유지) | 7,400 | | 20161116 | 매수(신규) | 7,400 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161208 | NH투자증권 | 매수(유지) | 7,400 |
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