[로봇뉴스]AJ렌터카_주요 매물구간인 11,600원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

9일 오후 2시10분 현재 전일대비 0.96% 하락한 8,250원으로 보합권에 머물러 있는 AJ렌터카는 지난 1개월간 13.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ렌터카의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 AJ렌터카의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ렌터카가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
엘에스전선아시아 3.2% 3.7% 1.1
비상교육 3.0% -6.1% -2.0
AJ렌터카 1.8% -13.8% -7.6
진양홀딩스 1.6% 0.3% 0.1
노루홀딩스 1.2% -11.3% -9.3
서비스업 0.9% -4.5% -5.0
코스피 0.6% 1.0% 1.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.08%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.08% 상승중이다.
진양홀딩스
3,290원
▼35(-1.05%)
비상교육
13,000원
▲50(+0.39%)
노루홀딩스
14,200원
▲100(+0.71%)
엘에스전선아시아
5,550원
▼150(-2.63%)


11월15일에 AJ렌터카 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,592.7억 95.2억 30.0억
직전분기 대비 10.0% 감소 9.5% 감소 23.0% 감소
전년동기 대비 1.6% 감소 24.2% 감소 51.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.52%로 업종평균 수준.PER은 13.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ렌터카는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
AJ렌터카 진양홀딩스 엘에스전선아시아 비상교육 노루홀딩스
ROE 5.7 4.6 - 13.4 5.7
PER 13.9 10.4 - 7.1 6.2
PBR 0.8 0.5 1.5 1.0 0.4
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 150,214주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 448,622주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 598,836주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준
최근 한달간 AJ렌터카의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.05%, 외국인 18.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.15%를 보였으며 기관은 15.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.34%로 가장 높았고, 외국인이 19.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 11,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,600원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com