12일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.25% 오른 12,700원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 2.31% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
키위미디어그룹
5.0%
-11.3%
-2.2
인스코비
3.8%
-3.3%
-0.8
윌비스
3.2%
8.0%
2.4
엠케이트렌드
2.0%
-2.3%
-1.1
대구백화점
0.7%
2.3%
3.2
코스피
0.6%
2.0%
3.3
유통업
0.9%
-4.8%
-5.3
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.42%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.42% 상승중이다.
윌비스
2,915원
▲90(+3.19%)
키위미디어그룹
1,055원
0 (0.00%)
인스코비
2,030원
▼10(-0.49%)
대구백화점
13,400원
▲150(+1.13%)
증권사 목표주가 21,500원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엠케이트렌드의 평균 목표주가는 21,500원이다. 현재 주가는 12,700원으로 8,800원(69%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 김창희 에널리스트가 " 추가적인 우려보다는 기대감이 큰 시점, 핵심 성장동력인 중국사업은 NBA Kids의 신규계약으로 체력이 한층 강화되는 가운데, 한세실업과의 중장기적인 시너지를 통해 매출원가율이 점차 하향 안정화될 것으로 예상되기 때문에 현 시점은 우려보다는 기대감이 큰 시점이라고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,500원을 제시했다.
11월15일에 엠케이트렌드 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
3/4분기
653.6억
5.3억
11.7억
직전분기 대비
10.6% 감소
72.2% 감소
39.3% 감소
전년동기 대비
4.6% 증가
흑자전환
흑자전환
엠케이트렌드 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1,036.0억
79.0억
직전분기 대비
58.5% 증가
1390.6% 증가
전년동기 대비
6.7% 증가
55.8% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.13%로 업종평균 하회. PER은 18.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
엠케이트렌드
인스코비
키위미디어그룹
대구백화점
윌비스
ROE
5.3
-59.2
-8.2
2.0
3.5
PER
18.9
-
-
19.1
33.5
PBR
1.0
5.4
1.7
0.4
1.2
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년6월
2016년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,084주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 17,452주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 22,536주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.48%를 보였으며 기관은 3.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.78%로 가장 높았고, 외국인이 19.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.64%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 13,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* 엠케이트렌드의 최대주주가 기존의 김상택 외 7명에서 한세실업(주) 외 5명으로 변경됨 (2016-09-19)
