한국투자증권에서 5일 종근당(185750)에 대해 "독감유행으로 양호한 4Q16 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다.
한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "4분기는 독감 환자가 역대 최고치를 기록하며 타미플루 판매도 급증했다. 4분기에만 155만명 분량의 타미플루를 공급하며 2016년 타미플루 매출 300억원을 달성할 전망. 동사의 4Q16 매출액은 전년동기대비 40% 증가한 2,183억원, 영업이익은 69% 증가한 179억원을 달성할 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "신약 파이프라인들은 예정대로 순조롭게 진행되고 있다. 관절염치료제 CKD-506은 유럽에서 임상 1상이 진행 중이며, 헌팅턴증후군 치료제 CKD-504는 미국 임상 1상을 준비 중이다. 이상지질혈증 치료제 CKD-519도 17년 상반기 호주에서 임상 2a상을 시작할 계획"라고 밝혔다.
한편 "비록 신약 파이프라인에 대한 투자심리가 많이 악화되었지만 신약개발에 대한 기대감이 다시 살아난다면 상업적 가치가 높은 CKD-506, CKD-504, CKD-519 위주로 동사의 R&D 역량이 재조명 될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,636 | 135,000 | 112,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170105 | 매수(유지) | 124,000 | | 20161101 | 매수(상향) | 124,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170105 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 124,000 | | 20170104 | 삼성증권 | 매수 | 130,000 | | 20161205 | KB증권 | 매수(상향) | 122,000 | | 20161201 | 대신증권 | 매수 | 130,000 |
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