5일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.96% 하락한 103,500원으로 보합권에 머물러 있는 삼양사는 지난 1개월간 9.21% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
SPC삼립
2.2%
2.9%
1.2
하이트진로
1.5%
-3.0%
-1.9
삼양사
1.4%
-9.2%
-6.5
롯데푸드
1.3%
-5.2%
-3.9
대상
0.8%
-3.3%
-4.1
코스피
0.5%
2.7%
5.4
음식료품
0.7%
-2.7%
-3.8
관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 +0.36%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.36% 상승중이다.
SPC삼립
162,500원
▲500(+0.31%)
롯데푸드
622,000원
▲2000(+0.32%)
하이트진로
21,200원
▲100(+0.47%)
대상
26,450원
▼100(-0.38%)
11월15일에 삼양사 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
3/4분기
5,163.5억
536.8억
373.3억
직전분기 대비
0.1% 증가
9.0% 감소
8.7% 감소
전년동기 대비
28.5% 증가
59.8% 증가
100.8% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.77%로 업종평균 상회. PER은 8.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
삼양사
SPC삼립
하이트진로
롯데푸드
대상
ROE
10.3
15.2
3.0
6.0
7.6
PER
8.8
32.5
38.4
15.2
13.7
PBR
0.9
4.9
1.2
0.9
1.1
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 4,445주를 순매수했고, 외국인은 1,106주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 18,284주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 8,644주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,928주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 35.35%, 외국인 19.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.35%를 보였으며 외국인은 19.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.74%로 가장 높았고, 개인이 38.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.38%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 107,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 107,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 107,500원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 109,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 107,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 107,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
