비츠로셀, `매출 1000억 클럽` 가입 떼논 당상

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일차전지 기업 비츠로셀이 올해 창사 첫 연매출 1000억원 고지를 넘는다. 스마트미터, 석유·가스 시추 시장 확대로 전년 대비 수주가 크게 늘면서 성장세에 올라탔다.

9일 금융권에 따르면 비츠로셀 올해 예상 매출액은 1260억원으로 역대 최고치를 기록할 것으로 예상된다. `매출 1000억 클럽`에도 무난히 가입할 것으로 전망된다. 비츠로셀은 6월 결산 법인이다. 금융권 추정 상반기(2016년 7월~2016년 12월) 예상 매출액은 600억원대에 근접했다. 지난 2015·2016년 연간 기준 매출액 910억원의 60%가량을 벌써 채웠다. 비츠로셀 관계자는 “하반기 수주 확보 물량이 상반기보다 더 많다”며 “이를 감안하면 올해 매출 1000억원은 무난히 넘어설 것으로 본다”고 말했다.

스마트미터 시장이 빠르게 커지면서 회사도 날개를 달았다. 원격 검침기가 아날로그 방식에서 디지털 방식으로 바뀌면서 스마트미터 수요가 늘고 있다. 비츠로셀은 미국 최대 스마트그리드 기업 센서스에 제품을 공급한다. 현재 센서스 수요 95%를 비츠로셀이 담당한다.

이탈리아에서 신규 수요를 확보하는 등 유럽에서 스마트미터 교체 수요가 발생하면서 공급 물량도 대폭 늘어날 전망이다. 비츠로셀 전체 매출 가운데 스마트미터용 일차전지 비중은 50%를 넘어섰다. 한국투자증권은 2016·2017년 비츠로셀 스마트미터용 일차전지 매출액은 전년 대비 17.4% 늘어난 715억원으로 예상했다.

국제유가 상승에 따른 수혜도 예상된다. 석유·가스 시추공, 송유관 내부 상태를 모니터링하는 장비에 일차전지가 쓰이는 데 올해 유가 상승으로 매출 확대 가능성이 높다는 분석이다. 이와 더불어 지난해 미사일, 레이더 등에 쓰이는 앰플전지 공급에 성공하면서 판매 제품 다변화에 성공했다.

김길중 비츠로셀 상무는 “지난해 해외 군수시장에 연이어 수주를 따내면서 앰플전지 비중이 전체 10%를 넘어섰고 시추공, 송유관 모니터링용 전지도 올해 매출 비중이 10%를 웃돌 것으로 예상한다”며 “주력인 스마트미터용 일차전지와 함께 제품 다변화로 매출 균형도 한층 개선될 것”이라고 말했다.

최호 전기전력 전문기자 snoop@etnews.com

 
< 비츠로셀 증시정보 >
 
증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비츠로셀의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 14,350원으로 3,650원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 군수용 수요 확대 및 고온전지 트럼프 수혜 가능할 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.
 
[비츠로셀 2017년 예상 실적]
날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/01/02 하이투자증권(이상헌, 조경진) 1260억 230억 190억
16/11/28 하이투자증권(이상헌, 조경진) 1260억 230억 190억
16/11/11 미래에셋대우(추연환) 1240억 220억 190억
16/11/11 한국투자증권(최원준) 1170억 190억 160억
16/10/25 이베스트투자증권(최석원) 1093억 183억 158억
[비츠로셀 2017년 예상 지표]
날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/01/02 하이투자증권
(이상헌, 조경진)
1191 6675 10.5 1.9 5.9
16/11/28 하이투자증권
(이상헌, 조경진)
1191 6675 10.5 1.9 5.9
16/11/11 미래에셋대우
(추연환)
1151 6662 9.4 1.6 5.6
16/11/11 한국투자증권
(최원준)
965 6445 11.2 1.7 6.9
16/10/25 이베스트투자증권
(최석원)
965 6470 11.4 1.7 6.6
 
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 13일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 201,640주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 47,262주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 154,378주를 순매도한 것으로 집계됐다.
 
상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 비츠로셀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다.
 
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.73%를 보였으며 기관은 9.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 78.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.11%를 보였으며 기관은 3.83%를 나타냈다.
 
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량만을 가지고 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 심리도를 살펴보면 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
 
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.33%로 업종평균 상회. PER은 14.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.43이다.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비츠로셀이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
  비츠로셀 에코프로 와이제이엠게임즈 아모텍 크루셜텍
ROE 16.5 2.9 1.6 9.7 13.8
PER 14.8 62.9 173.3 14.0 15.4
PBR 2.4 1.8 2.7 1.4 2.1
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월
 

[비츠로셀 주주현황]
성명 주식수 지분율 최종변동일
비츠로테크(외9인) 6,542,415주 40.07% 2016년 09월 13일
비츠로셀자사주 1,371주 0.01% 2016년 04월 14일
홍대식 22,100주 0.06% 2015년 08월 26일
한재관 16,200주 0.04% 2015년 08월 24일
이진수 8,617주 0.02% 2016년 05월 18일