[로봇뉴스]풍산_상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

10일 오후 12시15분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 40,600원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 7.41% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
동국제강 2.4% 0.0% 0.1
현대제철 1.8% 2.7% 1.5
풍산 1.6% -7.4% -4.6
영풍 1.4% -6.2% -4.4
세아베스틸 1.3% -10.2% -7.8
코스피 0.3% 1.0% 3.3
철강금속 1.1% -5.7% -5.1

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.54%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.54% 상승중이다.
영풍
1,040,000원
▼12000(-1.14%)
세아베스틸
24,250원
▼100(-0.41%)
현대제철
56,800원
▲1200(+2.16%)
동국제강
11,750원
▲50(+0.43%)

증권사 목표주가 52,200원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풍산의 평균 목표주가는 52,200원이다. 현재 주가는 40,600원으로 11,600원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 백재승 에널리스트가 " 1Q17 실적 기대감 증대될 것, 수익성 측면에서는 1Q17 실적이 기대되는데, lagging 효과로 인해 4Q16보다는 1Q17 ASP에 반영될 구리가격의 전분기대비 증가율이 더 클 것으로 예상되고, 재고평가 충당금이 4Q16에 모두 없어질 경우 1Q17 부터는 Metal gain 확대가 본격화될 것이기 때문…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 52,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 배은영 에널리스트가 " 아직 끝나지 않았다, 동사에 대해 전기동 가격의 우상향 흐름 예상에 따른 신동부문의 실적 안정성 부각, 방산부문의 안정적인 성장 지속에 따른 전체 실적 견인 예상, 부산부지 개발 관련 재무구조 개선 가능성 등에 따라 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 49,000원으로 상향 조정한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 49,000원을 제시했다.

10월26일에 풍산 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 6,969.1억 586.3억 374.2억
직전분기 대비 1.9% 감소 1.9% 감소 7.9% 감소
전년동기 대비 2.8% 증가 117.5% 증가 275.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.67%로 업종평균 상회. PER은 10.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
풍산 세아베스틸 영풍 동국제강 현대제철
ROE 9.7 4.9 3.8 11.6 6.1
PER 10.6 9.1 16.8 3.9 7.8
PBR 1.0 0.5 0.6 0.5 0.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 5,026주를 순매수했고, 외국인은 39,747주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 57,180주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 127,461주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 184,641주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.13%, 외국인 23.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.13%를 보였으며 외국인은 23.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.44%로 가장 높았고, 기관이 28.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 40,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 40,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,600원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com