11일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 13,500원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 9.12% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
신화인터텍
2.2%
5.6%
2.5
제닉
1.8%
-9.1%
-5.0
동아화성
1.1%
10.9%
9.8
KCI
1.0%
3.5%
3.4
대정화금
0.8%
4.1%
5.0
코스닥
0.6%
5.6%
9.3
화학
0.8%
-1.1%
-1.3
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.6%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.6% 하락하고 있다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
제닉
대정화금
KCI
동아화성
신화인터텍
ROE
5.0
6.8
13.7
6.5
3.7
PER
31.6
13.8
14.9
14.1
28.7
PBR
1.6
0.9
2.0
0.9
1.1
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 8일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,528주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 129,800주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 132,328주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.27%를 보였으며 외국인은 7.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.2%로 가장 높았고, 외국인이 8.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.29%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 15,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,200원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
