[로봇뉴스]코스온_주요 매물구간인 11,900원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

11일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.08% 하락하면서 11,000원을 기록하고 있는 코스온은 지난 1개월간 9.84% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
코리아나 2.8% -7.6% -2.7
한진피앤씨 2.2% 3.7% 1.6
네오팜 2.2% -2.1% -0.9
코스온 1.6% -9.8% -6.1
티케이케미칼 1.1% 4.6% 4.1
코스닥 0.6% 5.8% 9.6
화학 0.8% -0.7% -0.8

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.2%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.2% 하락하고 있다.
한진피앤씨
2,695원
▲20(+0.75%)
티케이케미칼
1,945원
▼20(-1.02%)
코리아나
5,570원
▼150(-2.62%)
네오팜
25,450원
▼50(-0.20%)


11월15일에 코스온 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 200.5억 18.4억 15.6억
직전분기 대비 4.0% 감소 1.0% 감소 15.7% 증가
전년동기 대비 29.5% 증가 26.1% 증가 108.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.77%로 업종평균 상회. PER은 39.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.56으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
코스온 코리아나 네오팜 한진피앤씨 티케이케미칼
ROE 9.0 4.3 15.8 4.9 7.2
PER 39.5 68.4 32.9 79.7 10.5
PBR 3.6 2.9 5.2 3.9 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 4,639주를 사들인 반면 기관은 6,175주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,944주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 21,104주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 24,048주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.65%를 보였으며 기관은 5.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.19%로 가장 높았고, 외국인이 8.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 11,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,900원대는 전체 거래의 28.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com