18일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.91% 하락한 10,950원으로 보합권에 머물러 있는 조광페인트는 지난 1개월간 6.01% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광페인트의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 조광페인트의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
동일고무벨트
1.5%
-3.8%
-2.5
미원화학
0.8%
-0.9%
-1.0
조광페인트
0.8%
-6.0%
-7.5
대한화섬
0.7%
-2.8%
-4.0
태경산업
0.7%
-0.5%
-0.7
화학
0.7%
2.9%
4.1
코스피
0.4%
1.5%
3.7
관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.58%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 상황이나 화학업종은 0.58% 하락하고 있다.
동일고무벨트
11,600원
0 (0.00%)
대한화섬
103,000원
0 (0.00%)
미원화학
69,400원
▲1000(+1.46%)
태경산업
4,740원
▲15(+0.32%)
11월15일에 조광페인트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
3/4분기
461.4억
39.9억
29.1억
직전분기 대비
6.3% 감소
34.6% 감소
62.3% 감소
전년동기 대비
4.8% 감소
13.9% 감소
51.1% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9%로 업종평균 상회. PER은 7.47로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조광페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
조광페인트
태경산업
미원화학
동일고무벨트
대한화섬
ROE
10.4
-3.8
15.3
17.9
-0.2
PER
7.5
-
11.2
4.7
-
PBR
0.8
0.5
1.7
0.9
0.3
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 18일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 11,941주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 153,859주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 165,800주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 조광페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.66%를 보였으며 외국인은 8.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.85%로 가장 높았고, 기관이 12.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.57%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 11,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 33.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
