20일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.21% 하락하면서 122,500원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 7.55% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한샘
2.2%
10.9%
4.9
BGF리테일
2.1%
14.1%
6.7
롯데쇼핑
2.0%
3.8%
1.9
이마트
1.7%
5.1%
3.0
삼성물산
1.5%
-7.6%
-5.0
코스피
0.4%
1.5%
3.7
유통업
0.5%
-1.2%
-2.4
관련종목들은 상승 우세, 유통업업종 +0.49%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.49% 상승중이다.
한샘
213,000원
0 (0.00%)
이마트
195,500원
▲2000(+1.03%)
BGF리테일
92,400원
▲2100(+2.33%)
롯데쇼핑
230,000원
▲13500(+6.24%)
증권사 목표주가 185,300원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 185,300원이다. 현재 주가는 122,500원으로 62,800원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.54%로 업종평균 하회. PBR은 1.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성물산
이마트
한샘
BGF리테일
롯데쇼핑
ROE
-1.9
3.0
23.4
19.4
-2.1
PER
-
23.0
41.4
25.1
-
PBR
1.3
0.7
9.7
4.9
0.4
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월16일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 291,405주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,415,732주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,707,137주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.29%를 보였으며 외국인은 14.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.61%로 가장 높았고, 기관이 24.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.54%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 129,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 129,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 129,500원대는 전체 거래의 30.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 125,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 125,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 125,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
