SK하이닉스가 세계 2위 낸드플래시 메모리 생산업체인 일본 도시바의 반도체 사업 지분 인수전에 뛰어들었다.6일 업계에 따르면 SK하이닉스는 지난 3일 도시바가 낸드 사업 지분 매각을 위해 일본 도쿄에서 벌인 입찰에 참여했다.
도시바는 지난 달 올해 3월까지 반도체 사업을 분사하고 신설회사의 지분 20% 가량을 매각해 재무구조를 강화할 계획이라고 발표한 바 있다. 지분 매각가는 우리돈 약 2조5000억~3조원에 이르는 것으로 예상된다.
일본 매체에 따르면 SK하이닉스를 포함해 도시바와 낸드플래시 공장을 공동 운영 중인 미국 웨스턴디지털(샌디스크 인수), 투자펀드인 베인캐피탈 등 10여곳이 입찰에 참여한 것으로 전해지고 있다. 도시바는 이달 중 어떤 회사에 지분을 매각할 것인지 결정할 예정이다.
SK하이닉스가 도시바 지분을 획득할 경우 낸드플래시 분야 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 전망된다. 시장조사업체 IHS에 따르면 지난해 3분기 기준 낸드플래시 시장점유율은 삼성전자가 36.6%로 1위를, 도시바가 19.8%, 웨스턴디지털이 17.1%, SK하이닉스 10.4%, 마이크론 9.8% 순이다.
도시바 지분 인수건과 관련해 SK하이닉스는 “확인해줄 수 없다”는 입장을 밝혔다.
한주엽 반도체 전문기자 powerusr@etnews.com
< SK하이닉스 증시정보 >
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.79%로 업종평균 상회. PER은 17.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.75이다.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
영업이익률 현재 16.79%로 업종평균 상회. PER은 17.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.75이다.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
| SK하이닉스 | LG디스플레이 | 삼성전자 | LG전자 | 삼성전기 | |
| ROE | 10.0 | 0.8 | 10.5 | 1.9 | 1.0 |
| PER | 17.5 | 115.8 | 14.7 | 39.0 | 98.6 |
| PBR | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월31일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,287,568주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,866,447주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,154,015주를 순매도했다.
1월31일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,287,568주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,866,447주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,154,015주를 순매도했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 16.67%, 외국인 43.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.41%, 개인이 39.9%, 기관은 16.67%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 전체 거래의 42.61%를 차지하며 가장 적극적인 모습을 보여줬고, 외국인은 41.76%를 나타냈으며 기관은 15.61%를 나타냈다.
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.41%, 개인이 39.9%, 기관은 16.67%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 전체 거래의 42.61%를 차지하며 가장 적극적인 모습을 보여줬고, 외국인은 41.76%를 나타냈으며 기관은 15.61%를 나타냈다.
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현재 주가를 최근 주가등락폭을 기준으로 봤을 때 강세패턴은 유지되고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 일반적인 수준으로 특이변화는 없다. 투자심리도를 분석해보면 상승흐름을 보이면서 투심도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재 주가를 최근 주가등락폭을 기준으로 봤을 때 강세패턴은 유지되고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 일반적인 수준으로 특이변화는 없다. 투자심리도를 분석해보면 상승흐름을 보이면서 투심도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
증권사 목표주가 65,800원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 65,800원이다. 현재 주가는 53,700원으로 12,100원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 교보증권의 최도연 에널리스트가 " 견조한 DRAM 및 NAND 업황 흐름 지속 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 69,000원을 제시했고, 동부증권의 권성률 에널리스트가 " 질주해서 숨은 좀 가쁘다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 64,000원을 제시했다.
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 65,800원이다. 현재 주가는 53,700원으로 12,100원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 교보증권의 최도연 에널리스트가 " 견조한 DRAM 및 NAND 업황 흐름 지속 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 69,000원을 제시했고, 동부증권의 권성률 에널리스트가 " 질주해서 숨은 좀 가쁘다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 64,000원을 제시했다.
[SK하이닉스 2017년 예상 실적]
[SK하이닉스 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/02/06 | 이베스트투자증권(어규진) | 247730억 | 80840억 | 65180억 |
| 17/02/01 | 미래에셋대우(도현우) | 229820억 | 78130억 | 59790억 |
| 17/02/01 | 키움증권(박유악) | 257090억 | 85440억 | 64060억 |
| 17/01/31 | 교보증권(최도연) | 240390억 | 77760억 | 62780억 |
| 17/01/31 | 동부증권(권성률) | 222670억 | 73490억 | 59660억 |
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/02/06 | 이베스트투자증권 (어규진) | 8953 | 41297 | 5.9 | 1.3 | 2.7 |
| 17/02/01 | 미래에셋대우 (도현우) | 8213 | - | 6.5 | 1.3 | - |
| 17/02/01 | 키움증권 (박유악) | 9074 | - | 5.9 | 1.3 | 1.5 |
| 17/01/31 | 교보증권 (최도연) | 8621 | 40997 | 6.2 | 1.3 | 2.7 |
| 17/01/31 | 동부증권 (권성률) | 8178 | 40201 | 6.5 | 1.3 | 2.9 |
