대신증권에서 24일 연우(115960)에 대해 "지금은 사야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 연우(115960)에 대해 "내수가 빠르게 개선 된다는 의미는 아니나, 회복 방향으로 판단되며 동사의 주요 성장축의 결실 획득이 예정되어 있어 4Q16 실적은 실망스러우나, 현재는 냉정하게 매수해야 할 때라고 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2017년 별도기준 매출액 2,595억원(YoY+10%), 영업이익 287억원(YoY+15%) 전망하며, 성장의 축은 수출이다. 2017년 수출 매출은 1,246억원으로 전년동기 대비 25% 성장을 예상하며, 근거는 로레알을 비롯한 글로벌 다국적사로의 수출 물량 본격화이다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 화장품 용기 뿐 아니라 생활용품의 펌프를 개발하여 수출시장의 저변을 높이고자 노력해왔다. 그 결실을 맺는 시점은 상반기로 보인다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 48,167 | 55,000 | 38,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170224 | 매수(유지) | 48,000 | | 20161212 | 매수(유지) | 52,300 | | 20161115 | 매수(유지) | 52,300 | | 20161031 | 매수(신규) | 52,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170224 | 대신증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170224 | KB증권 | 매수(신규) | 38,000 | | 20170220 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170206 | 한양증권 | 매수(유지) | 50,000 |
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