[ET투자뉴스]연우, "불확실성 해소해 나…" 매수(유지)-이베스트투자증권

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이베스트투자증권에서 24일 연우(115960)에 대해 "불확실성 해소해 나가는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 연우(115960)에 대해 "4Q16 매출액은 주요 국내 고객사의 재고 소진 정책에 따른 오더 감소와 유럽 지역의 매출 침체로 인해 성장세가 둔화되었으나, 올해부터는 수출 매출액의 비중을 늘려 성장을 이끌어 낼 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q16 주요 고객사별 매출액 비중은 아모레퍼시픽 23.4%, LG생활건강 8.6%, 국내 기타 25.8% 등으로 추정되며 ODM 업체를 중심으로 한 국내 기타 부문의 매출 비중은 지속 확대 중"라고 밝혔다.

한편 "4Q16 실적 우려 및 업종 내 THAAD 등에 대한 이슈는 주가에 이미 반영되었고, 불확실성 해소 구간이라고 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY
목표주가48,16755,00038,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170224매수(유지)50,000
20170113매수(유지)50,000
20161115매수(유지)58,000
20161004매수(유지)58,000
20160824매수(유지)58,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170224이베스트투자증권매수(유지)50,000
20170224대신증권매수(유지)48,000
20170224KB증권매수(신규)38,000
20170220골든브릿지투자증권매수(유지)50,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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