24일 오후 2시10분 현재 전일대비 15.09% 오른 12,200원으로 강세를 보이고 있는 코스온은 지난 1개월간 8.44% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
동성화인텍
3.4%
14.2%
4.1
네오팜
2.4%
3.0%
1.2
코스온
1.7%
8.4%
4.9
한국알콜
1.3%
2.7%
2.0
티케이케미칼
1.0%
-0.3%
-0.2
코스닥
0.6%
0.3%
0.5
화학
0.7%
-1.4%
-2.0
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.91%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.91% 상승중이다.
네오팜
25,650원
▲750(+3.01%)
티케이케미칼
1,860원
▼20(-1.06%)
동성화인텍
7,490원
▲360(+5.05%)
한국알콜
8,110원
▼110(-1.34%)
증권사 목표주가 16,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스온의 평균 목표주가는 16,700원이다. 현재 주가는 12,200원으로 4,500원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 토러스투자증권의 전상용 에널리스트가 " 지난해에 이어 올해도 창립최대 실적 이어질 전망, 동사는 해외에서 제품성을 인정받고 있어, 올해 중국을 포함한 미국/러시아 등으로 수출이 지난해 30%에서 36%(타르트 10%, C&CN 17%, 아모레중국 6%, 기타 3%)로 확대 될 것으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,700원을 제시했다.
2월20일에 코스온 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
214.0억
24.0억
23.0억
직전분기 대비
6.7% 증가
30.4% 증가
47.4% 증가
전년동기 대비
22.8% 증가
14.3% 증가
132.3% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.77%로 업종평균 상회. PER은 35.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.22로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
코스온
한국알콜
네오팜
티케이케미칼
동성화인텍
ROE
9.0
13.3
15.8
7.2
11.7
PER
35.7
5.5
30.2
9.9
13.5
PBR
3.2
0.7
4.8
0.7
1.6
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.82%를 보였으며 외국인은 8.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.11%로 가장 높았고, 외국인이 11.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.27%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
현재주가 근처인 11,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,900원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
