[ET투자뉴스]새론오토모티_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

27일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 7,880원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
KR모터스 2.4% 0.9% 0.3
디아이씨 1.6% 3.5% 2.2
세원정공 0.8% 0.6% 0.7
새론오토모티브 0.7% 0.0% 0.1
삼원강재 0.4% 1.7% 4.3
운수장비 1.0% 2.9% 2.9
코스피 0.4% 1.1% 2.7

관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 +0.27%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많지만 운수장비업종은 0.27% 상승하고 있다.
세원정공
17,850원
▼150(-0.83%)
삼원강재
3,545원
▼5(-0.14%)
디아이씨
9,070원
0 (0.00%)
KR모터스
803원
▼4(-0.50%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.34%로 업종평균 상회. PER은 6.76으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
새론오토모티브 KR모터스 디아이씨 세원정공 삼원강재
ROE 11.1 0.0 2.2 1.5 7.5
PER 6.8 - 43.6 21.6 10.3
PBR 0.8 - 1.0 0.3 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 834주를 순매수했고, 외국인은 531주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 12,489주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,628주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 14,117주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.5%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.53%를 보였으며 외국인은 13.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.81%로 가장 높았고, 기관이 29.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.

현재주가 근처인 7,980원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,980원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,790원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 7,980원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,790원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,790원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,790원대의 지지가능성과 7,980원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
2월17일 :새론오토모티브(주) 주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com