KB증권에서 27일 로엔(016170)에 대해 "실적 성장은 이제부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
KB증권 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 로엔(016170)에 대해 "동사의 영업수익 (매출액)과 영업이익은 2018년까지 각각 연평균 19%, 24% 성장할 것으로 판단한다. 가입자수가 동일기간 연평균 9% 성장할 것으로 보며, ARPU (평균 요금) 또한 연평균 10% 성장할 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2016년 3월 (신규 가입자), 9월 (기존 가입자) 각각 진행한 요금인상이 프로모션과 유예기간 마감에 따른 가격 정상화로 2017년부터 본격적인 이익 성장으로 이어질 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 기존 Q와 P의 증가효과와 더불어 향후 카카오와의 시너지 지속 (카카오페이, 카카오톡 인-앱 플레이어, 투클릭 프로모션, 인공지능 서비스 등), 신사업 확대 (동영상 서비스, 멜론 티켓), 온라인 유통 점유율 확대에 따른 B2B 매출 증가, 소속 아티스트 활동 확대 (콘서트, 앨범판매 증가) 및 중국 콘텐츠업체들과의 협업에 따른 국내외 매니지먼트 부분 성장으로 양호한 주가 흐름을 유지할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 103,667 | 130,000 | 90,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170227 | 매수(유지) | 115,000 | | 20161121 | 매수(유지) | 115,000 | | 20161111 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160812 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160630 | 매수(유지) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170227 | KB증권 | 매수(유지) | 115,000 | | 20170213 | 동부증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170210 | 흥국증권 | 매수(유지) | 110,000 | | 20170210 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 96,000 |
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