[ET투자뉴스]대우건설, "미운 오리 하늘 날…" 매수(신규)-신영증권

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신영증권에서 8일 대우건설(047040)에 대해 "미운 오리 하늘 날다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다.

신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

신영증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2017년은 국내주택부문의 실적에 힘입어 순이익 흑자전환이 전망되며, 오랫동안 기다렸던 해외 신도시개발사업에서의 성과가 나타날 것으로 기대된다. 새주인 찾기에 나서며 새롭게 비상할 준비를 하고 있다. 2017년이 유독 기대되는 대우건설"라고 분석했다.

또한 신영증권에서 "2016년 손실을 끝으로 2017년부터 동사는 빠르게 실적 턴어라운드를 실현할 것이며, 그 주역은 국내 주택이 될 전망. 2016년 3만세대 공급에 이어 2017년 2.7만 세대 공급을 계획하고 있고, 양호한 수익성의 프로젝트 공정률이 증가하면서 2017년에도 18.0%의 매출총이익률이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사가 전통적으로 강점을 갖고 있는 아프리카 지역에서도 인구성장과 함께 주택보급에 대한 수요가 증가하고 있어 점진적인 수주 증가가 기대된다. 베트남 스타레이크시티 사업에서 2017년 연간 800억원이 연결이익 인식될 전망이며 사우디 하우징 프로젝트의 경우 연내 도급계약 체결이 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가7,4129,6005,930
*최근 분기기준
오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 5,930원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170308매수(신규)7,700
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170308신영증권매수(신규)7,700
20170222유진투자증권매수(유지)8,000
20170221하나금융투자매수7,000
20170213동부증권매수(상향)7,800

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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