대신증권에서 9일 대덕전자(008060)에 대해 "2017년 비상(飛上), 5년만에 매출 증가세로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 대덕전자(008060)에 대해 "2017년 반도체용 PCB(패키징) 매출 증가 배경은 삼성전자와 SK하이닉스의 모바일 디램, 낸드출하량 증가와 거래선내 안정적인 점유율을 유지, 삼성전자의 신공장(평택) 가동으로 낸드 출하량이 전년대비 증가 전망, 3D 낸드 비중 증가 및 모바일 디램의 고용량 추세로 부가가치가 높은 MCP, UT-CSP 매출 비중이 높아진 점도 마진율 개선에 기여. 2017년 영업이익률은 7.6%로 전년대비 1.7%p 개선될 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2017년 1분기 매출(1,247억원)과 영업이익(69억원)은 각각 전년대비 20.3%, 202.1% 증가 추정. 주요 고객선의 스마트폰 판매량 양호, 모바일 낸드 물량 증가에 힘입어 반도체용 PCB 매출은 14.3% 증가하면서 영업이익률은 5.5%p로 전년대비 3.3%p 개선될 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 하반기, 기대하는 부분은 삼성전자의 평택공장 신규 가동으로 3D낸드 출하량 증가, 애플의 아이폰8 기대 및 판매 증가 여부로 추가적인 실적 상향 가능성이 상존한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 11,000 | 10,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170309 | 매수(유지) | 11,000 | | 20161115 | 매수(유지) | 9,000 | | 20160912 | 매수(유지) | 9,000 | | 20160701 | 매수(유지) | 9,000 | | 20160523 | 매수(유지) | 9,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170309 | 대신증권 | 매수(유지) | 11,000 | | 20170206 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 10,000 |
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