대신증권에서 20일 LG이노텍(011070)에 대해 "2017년 최고의 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2017년 실적은 상반기보다 하반기에 주목하는 종전의 시각을 유지한다. 2017년 1분기 영업이익은 802억원, 전년동기 4억원대비 대폭 개선, 2분기는 560억원 (2016년 2분기 -340억원)으로 흑자전환 추정하여 실적이 컨센서스를 상회하는 과정에 있다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2017년 상반기 실적 개선은 전략 거래선향 듀얼 카메라 공급 물량이 견조, 2016년 적자를 기록하였던 사업(HDI, LED, 터치패널)에서 원가개선으로 적자 축소가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 하반기, 전략 거래선의 듀얼 카메라를 적용한 모델 수가 2개(2016년 1개)로 증가 및 안면인식 관련된 새로운 기능을 추가할 것으로 예상되는 과정에서 LG이노텍이 수혜를 볼 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 132,316 | 160,000 | 100,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170320 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170210 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 110,000 | | 20170106 | 매수 | 100,000 | | 20161206 | 매수(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170320 | 대신증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170316 | 동부증권 | HOLD | 120,000 | | 20170314 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170310 | KB증권 | 매수 | 140,000 |
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