21일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.91% 오른 80,000원을 기록하고 있는 대웅제약은 지난 1개월간 5.1% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅제약의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅제약의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 9.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
종근당
2.2%
-7.6%
-3.4
제일약품
1.9%
-8.7%
-4.5
JW중외제약
1.6%
-12.4%
-7.7
부광약품
1.3%
-9.2%
-7.0
대웅제약
1.2%
-5.1%
-4.2
의약품
0.9%
4.1%
4.5
코스피
0.5%
4.5%
9.0
관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +1.7%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 1.7% 상승중이다.
종근당
103,000원
▲1000(+0.98%)
JW중외제약
41,850원
▲550(+1.33%)
제일약품
66,500원
▲100(+0.15%)
부광약품
21,200원
0 (0.00%)
증권사 목표주가 102,100원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대웅제약의 평균 목표주가는 102,100원이다. 현재 주가는 80,000원으로 22,100원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 토러스투자증권의 전상용 에널리스트가 " 나보타(보툴리눔톡신) 국내 최초 미국 시장 진출 가시화, 동사의 보툴리눔톡신 A형 주사제인 '나보타'는 2014년 4월 국내에서 출시되었으며 현재 태국, 필리핀 등 동남아시장에서 판매 되고 있다. 지난해 4분기에 한국업체로는 처음으로 나보타의 미국 임상 3상이 통과 되었으며, 올해 상반기에 생물학적 허가신청서(BLA)를 제출할 예정이다. 따라서 2018년 상반기쯤에는 미국 발매가 될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 104,300원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
대웅제약
제일약품
부광약품
종근당
JW중외제약
ROE
2.6
3.5
10.4
9.8
-6.8
PER
62.5
118.8
37.6
29.4
-
PBR
1.7
4.1
3.9
2.9
3.2
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 대웅제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 24.07%, 외국인 23.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.07%를 보였으며 외국인은 23.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.54%로 가장 높았고, 기관이 21.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.07%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
주요 매물구간인 68,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 68,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,200원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 71,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 71,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 71,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
