[ET투자뉴스]사조산업_현재주가 근처인 65,400원대에 주요매물대가 존재.

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

21일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.65% 하락하면서 66,000원을 기록하고 있는 사조산업은 지난 1개월간 14.73% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 중형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조산업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 사조산업의 위험을 고려한 수익률은 -10.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 중형주업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조산업이 속해 있는 중형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
제이준 4.1% -27.4% -6.6
현대리바트 2.3% -7.3% -3.1
동원산업 2.0% -3.8% -1.8
사조산업 1.4% -14.7% -10.5
퍼시스 0.6% -2.4% -3.9
코스피 0.5% 4.7% 9.4
중형주 0.6% -0.9% -1.5

관련종목들 혼조세, 중형주업종 +0.37%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 중형주업종은 0.37% 상승하고 있다.
퍼시스
30,650원
0 (0.00%)
동원산업
330,500원
▲2500(+0.76%)
제이준
6,320원
▼80(-1.25%)
현대리바트
26,850원
▼250(-0.92%)

증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 112% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 사조산업의 평균 목표주가는 140,000원이다. 현재 주가는 66,000원으로 74,000원(112%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 심은주, 이동건 에널리스트가 " 원양 부문 이익 개선세 지속 전망, 1분기는 연결 영업이익은 전년대비 +51.5% 증가한 132억원으로 추정한다. 이익 개선의 Key는 참치어가 상승이다. 참치어가는 1Q16 톤당 1,180불에서 1Q17 1,650불로 YoY +39.8% 상승할 것으로 예상된다. 원양 부문 영업이익은 YoY +50억원 증가할 것으로 추산된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 140,000원을 제시했다.

3월3일에 사조산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,067.0억 87.0억 38.0억
직전분기 대비 13.8% 증가 57.7% 감소 76.6% 감소
전년동기 대비 17.9% 증가 95.1% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.74%로 업종평균 수준.PER은 83.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
사조산업 제이준 현대리바트 퍼시스 동원산업
ROE 1.1 -4.9 9.9 5.6 7.7
PER 83.8 - 18.1 18.6 20.1
PBR 0.9 5.1 1.8 1.0 1.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 사조산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.27%를 보였으며 외국인은 12.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.26%로 가장 높았고, 기관이 24.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 65,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 65,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,400원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 66,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 66,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 66,300원대의 저항가능성과 65,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
3월16일 :사조산업(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월16일 :사조산업(주) 감사보고서 제출
2월23일 :사조산업(주) 주주총회소집결의
2월23일 :사조산업(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com