[ET투자뉴스]파라다이스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종평균치보다 높아

24일 오후 2시26분 현재 전일대비 3.05% 오른 13,500원을 기록하고 있는 파라다이스는 지난 1개월간 9.4% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파라다이스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 파라다이스의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 오락,문화업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파라다이스가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
파라다이스 3.4% -9.4% -2.7
에스엠 2.6% -4.1% -1.5
쇼박스 2.3% -12.5% -5.4
와이지엔터테인먼트 2.2% 3.8% 1.7
에머슨퍼시픽 1.2% 1.4% 1.1
코스닥 0.5% -2.3% -4.6
오락,문화 1.6% -6.2% -3.8

관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +1.31%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 오락,문화업종은 1.31% 상승중이다.
와이지엔터테인먼트
28,900원
▲50(+0.17%)
에스엠
23,150원
▲600(+2.66%)
쇼박스
5,260원
▲110(+2.14%)
에머슨퍼시픽
32,250원
▲50(+0.16%)

증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파라다이스의 평균 목표주가는 20,700원이다. 현재 주가는 13,500원으로 7,200원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월10일에 파라다이스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,736.0억 64.0억 44.0억
직전분기 대비 0.9% 감소 41.4% 감소 57.9% 감소
전년동기 대비 2.6% 감소 41.9% 감소 31.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.02%로 업종평균 상회. PER은 20.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파라다이스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
파라다이스 쇼박스 에머슨퍼시픽 와이지엔터테인먼트 에스엠
ROE 4.6 8.7 11.7 5.0 1.4
PER 21.0 32.0 14.8 26.3 102.0
PBR 1.0 2.8 1.7 1.3 1.4
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월20일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,186,159주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,249,642주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,435,801주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 파라다이스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 16.66%, 외국인 16.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.91%를 보였으며 기관은 16.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.03%로 가장 높았고, 외국인이 20.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 13,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,400원대는 전체 거래의 30%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월16일 :(주)파라다이스 감사보고서 제출


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