24일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.2% 하락하면서 84,800원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 2.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
이오테크닉스
2.3%
2.4%
1.0
SK머티리얼즈
1.7%
13.6%
7.9
원익IPS
1.6%
4.9%
3.0
서울반도체
1.5%
4.1%
2.7
리노공업
0.8%
-1.2%
-1.4
코스닥
0.8%
3.3%
4.1
반도체
0.9%
6.8%
7.5
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.89%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.89% 하락하고 있다.
SK머티리얼즈
178,300원
▼1100(-0.61%)
서울반도체
17,800원
▲200(+1.14%)
리노공업
41,050원
▲150(+0.37%)
원익IPS
25,950원
▼100(-0.38%)
증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 115,000원이다. 현재 주가는 84,800원으로 30,200원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 박건영 에널리스트가 " 느긋하게 기다리자, 동사의 Laser 장비(반도체∙디스플레이) 파생 가능성에 대한 의문이 있지만 (반도체∙디스플레이 사용되는 Laser 강도는 자동차 등 다른 산업용에 쓰이는 Laser 강도보다 약함), 동사가 사업을 영위하는 반도체 Laser 장비 시장의 잠재력 (최대 고객사)에 대한 과소평가는 동사의 주가 업사이드를 놓치게 할 수 있다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 115,000원을 제시했다.
2월10일에 이오테크닉스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1,092.0억
77.0억
113.0억
직전분기 대비
41.0% 증가
4.0% 감소
98.6% 증가
전년동기 대비
60.2% 증가
169.2% 증가
601.9% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.15%로 업종평균 수준.PER은 111.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.53으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
이오테크닉스
리노공업
원익IPS
SK머티리얼즈
서울반도체
ROE
3.2
17.2
11.3
22.4
3.4
PER
111.4
19.1
46.8
21.0
47.4
PBR
3.5
3.3
5.3
4.7
1.6
기준년월
2016년12월
2016년12월
2016년12월
2016년12월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 35,940주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 224,573주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 260,513주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 17.09%, 외국인 17.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.26%를 보였으며 기관은 17.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.04%로 가장 높았고, 외국인이 22.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.27%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
현재주가 근처인 88,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 88,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,200원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 68,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 88,200원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 88,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 88,200원대의 저항가능성과 68,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
