28일 오전 11시10분 현재 전일대비 6.83% 하락하면서 1,691,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 19.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
롯데칠성
3.2%
19.4%
6.0
롯데제과
2.2%
6.2%
2.8
SPC삼립
1.4%
-4.6%
-3.2
농심
1.4%
3.5%
2.4
오뚜기
1.1%
-2.1%
-1.9
코스피
0.4%
2.0%
5.0
음식료품
0.8%
1.0%
1.2
관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.78%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 1.78% 하락하고 있다.
오뚜기
736,000원
▼7000(-0.94%)
SPC삼립
207,500원
▼3500(-1.66%)
롯데제과
206,000원
▼7500(-3.51%)
농심
312,500원
▼2500(-0.79%)
증권사 목표주가 1,938,800원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데칠성의 평균 목표주가는 1,938,800원이다. 현재 주가는 1,691,000원으로 247,800원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 한국투자증권의 이경주, 정유진 에널리스트가 " 위험보다 기회가 커지는 구간, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 2,250,000원을 제시했고, KTB투자증권의 손주리 에널리스트가 " 주류(酒類) 전쟁, 제 2라운드 시작, 동사는 2017년 공격적인 마케팅 비용 (KTB추정 연 800억원)집행과 영업사원 충원을 통해 맥주 2공장 가동률 확대에 집중할 것으로 판단된다. 선투자에 기인된 맥주 2공장의 가동률 상승이 확인될 시 빠르게 주가에 반영될 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 1,900,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.32%로 업종평균 상회. PER은 27.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
롯데칠성
SPC삼립
오뚜기
농심
롯데제과
ROE
3.1
15.2
11.6
11.9
3.0
PER
27.9
42.2
21.7
9.3
39.9
PBR
0.9
6.4
2.5
1.1
1.2
기준년월
2016년12월
2016년12월
2016년12월
2016년12월
2016년12월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월17일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 23,945주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 4,058주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 28,003주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 21.65%, 외국인 40.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.16%를 보였으며 기관은 21.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.69%로 가장 높았고, 개인이 39.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.43%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재주가 근처인 1,608,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,608,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,608,000원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,560,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,608,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,608,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
