[ET투자뉴스]대웅, "1분기 실적 호조,…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권

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골든브릿지투자증권에서 18일 대웅(003090)에 대해 "1분기 실적 호조, 아직 매수 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

골든브릿지투자증권 하태기, 김시언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다.



◆ Report briefing

골든브릿지투자증권에서 대웅(003090)에 대해 "2017년 1분기에도 매출액이 16.3% 증가한 586억원, 영업이익이 22.2% 증가한 55억원을 기록했다. 매출이 고성장한 것은 알비스와 클리아타민 등과 같은 기존의 제네릭 의약품이 고성장하는 가운데 현재 40~50개에 달하는 제네릭 의약품수를 향후 대폭 늘리면서 고성장하는 전략이 효과를 발휘하는 것으로 평가된다. 따라서 대웅바이오에 대한 낙관적인 기존의 실적 전망치를 유지한다"라고 분석했다.

또한 골든브릿지투자증권에서 "대웅바이오는 2017년에 매출액이 25.7% 성장한 2,720억원, 영업이익이 33.6% 증가한 299억원(영업이익률 11.0%)으로 전망된다. 2017년 대웅바이오의 기업가치는 2017년 추정이익에 PER 15배를 적용하면 3,672억원으로 평가된다"라고 밝혔다.

한편 "이번 주에 대웅제약은 나보타의 미국 FDA 승인신청을 발표했다. 만약 FDA에서 승인을 받는다면 미국에서 4번째 Botulinum Toxin 제품이 된다. 이렇게 된다면 여기에 대한 지적재산권을 갖고 이익배분권을 가진 대웅의 기업가치도 크게 상승할 가능성이 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,00017,00017,000
*최근 분기기준
오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<골든브릿지투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170518매수(유지)17,000
20170424매수(유지)77,000
20170213BUY(INITIATE)65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170518골든브릿지투자증권매수(유지)17,000

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