19일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.37% 하락하면서 32,500원을 기록하고 있는 영원무역은 지난 1개월간 4.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
현대홈쇼핑
2.0%
2.0%
0.9
롯데하이마트
1.6%
11.7%
7.2
영원무역
1.4%
-4.7%
-3.3
LG상사
1.3%
0.3%
0.2
현대그린푸드
0.8%
1.0%
1.1
코스피
0.6%
7.1%
11.8
유통업
0.8%
5.8%
7.2
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.9%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.9% 상승중이다.
현대홈쇼핑
129,000원
0 (0.00%)
LG상사
30,950원
▲50(+0.16%)
현대그린푸드
15,950원
▼50(-0.31%)
롯데하이마트
62,200원
▲700(+1.14%)
증권사 목표주가 44,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영원무역의 평균 목표주가는 44,100원이다. 현재 주가는 32,500원으로 11,600원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " SCOTT 부진은 마무리 단계, 2017년에는 SCOTT이 포함된 브랜드 사업부문의 매출 및 영업이익이 전년대비 10.1%, 167.1% 증가할 것으로 전망하는데, 유럽 및 미국 시장에서 프리미엄 자전거 수요 증가로 재고가 회복세를 보이고 있고, 전기자전거는 여전히 고성장세를 이어가고 있기 때문…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 44,000원을 제시했고, 하나금융투자의 이화영 에널리스트가 " 비우호적 업황 속 실적 차별화 시현, 동사의 1분기 연결 매출과 영업이익은 각각 4,406억원(YoY +2.1%), 395억원(YoY +4.1%)을 기록하며 컨센서스(OP 354억원)를 상회했다. OEM 부문 달러 매출은 전년 수준에 그쳤으나, 영업이익률은 전년대비 1.1%p 개선된 14.3%를 기록했다. 브랜드 부문 매출과 영업이익은 각각 2,131억원(YoY +15.4%), 67억원(YoY +29.2%)을 기록했다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 43,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
영원무역
롯데하이마트
현대홈쇼핑
LG상사
현대그린푸드
ROE
10.5
5.6
7.7
-10.3
5.4
PER
10.8
13.6
13.8
-
17.7
PBR
1.1
0.8
1.1
0.8
1.0
기준년월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 21,336주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 3,816주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 25,152주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 영원무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 35.2%, 외국인 33.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.53%를 보였으며 개인은 31.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.55%로 가장 높았고, 기관이 32.74%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.7%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
현재주가 근처인 33,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,250원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 33,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 32,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 32,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 32,000원대의 지지가능성과 33,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
