[ET투자뉴스]LG이노텍, "지금 투자는 따뜻한…" 매수(유지)-IBK투자증권

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IBK투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "지금 투자는 따뜻한 겨울을 위해서"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2017년에도 안정적 실적 개선이 기대되고, 2분기 영업이익은 계절성에 따른 부진이 예상되지만 전년 대비 큰 폭으로 개선될 전망이고, 국내 부품업체 중에서 애플의 최대 벤더로서 하반기 신제품 효과가 기대된다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "동사의 2017년 2분기 매출액은 1분기 대비 14.2% 감소한 1조 4,271억 원으로 전망한다. 광학솔루션이 큰 폭으로 감소하면서 실적 악화를 주도할 것으로 예상한다. 2017년 2분기 영업이익은 1분기 대비 29.1% 감소한 474억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 감소한 규모이다. 광학솔루션을 제외한 전 사업부의 영업이익은 1분기 대비 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "거래선 신 모델 출시 효과뿐만 아니라 신제품이 추가되는 것을 고려하면 하반기 실적 모멘텀은 이전 규모를 크게 상회할 것으로 기대한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가158,700180,000120,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170524매수(유지)180,000
20170427매수(유지)180,000
20170412매수(유지)180,000
20170405매수(유지)180,000
20170125매수(유지)145,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170524IBK투자증권매수(유지)180,000
20170523하나금융투자매수157,000
20170518동부증권HOLD120,000
20170517HMC투자증권매수143,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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