25일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.16% 오른 192,500원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 6.94% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
AP시스템
2.5%
-0.8%
-0.3
SK머티리얼즈
2.0%
6.9%
3.4
이오테크닉스
2.0%
-2.3%
-1.1
서울반도체
1.9%
12.8%
6.7
원익IPS
1.8%
8.0%
4.4
코스닥
0.6%
1.4%
2.3
반도체
0.9%
4.2%
4.6
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.13% 상승중이다.
이오테크닉스
86,600원
▲1000(+1.17%)
서울반도체
19,850원
▼200(-1.00%)
AP시스템
52,100원
▲100(+0.19%)
원익IPS
28,500원
▼450(-1.55%)
증권사 목표주가 222,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 222,000원이다. 현재 주가는 192,500원으로 29,500원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 토러스투자증권의 김현수 에널리스트가 " 하반기 뚜렷한 업황 개선 전망 : 지금이 매수 타이밍, 2017년 동사의 투자포인트는 삼성전자/SK하이닉스 3D NAND 공정 전환에 따른 NF3 수요 증가(2D->3D 전환시 약 20% 수요 증가 추정) 및 OLED 공정 확대에 따른 NF3 수요 증가(LCD->OLED 전환시 약 30% 수요 증가 추정), 중국 디스플레이 업체들의 LCD, OLED 투자(1분기 기준 전체 매출의 49.9%가 아시아 지역 수출에서 발생)…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 흥국증권의 이민희 에널리스트가 " 부진한 1Q17 실적은 선반영, 상저하고 그림 유효, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
5월19일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,358주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 7,690주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,048주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 34.49%, 외국인 20.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.49%를 보였으며 외국인은 20.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.83%로 가장 높았고, 기관이 31.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.39%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 154,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 154,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 154,500원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 180,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 180,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 180,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
