한양증권에서 30일 현대엘리베이(017800)에 대해 "견조한 국내, 아쉬운 해외"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한양증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "1Q17에 해외부문은 안정화 과정에서 대부분의 법인이 적자를 내며 예상치에 못 미친 반면, 국내 기준의 별도 실적은 매출액 3,881억원(+21.1% yoy), 영업이익 393억원(+8.0% yoy), 영업이익률 10.1%(-1.3%p yoy)로 견조한 성장을 지속했다. 단기 물량 감소로 이익률이 소폭 하락했지만 여전히 고성장을 지속하고 있다"라고 분석했다.
또한 한양증권에서 "아직 국내를 제외한 동사의 글로벌 시장 점유율은 1~2%에 그쳐 중장기적 성장은 지켜 볼만하다. 외의 신정부 출범 이후 대북관계가 개선된다면 주요 대북사업권을 가지고 있는 현대아산이 부각되어 새로운 모멘텀이 될 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "유지보수 시장 점유율은 19.6%(15년말 기준)로 시장 1위이지만 중소업체들이 난립해 있어 점유율이 낮다. 장기적으로는 판매 점유율에 맞춰 40%대까지 올라갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,400 | 103,000 | 72,000 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170530 | 매수(유지) | 80,000 | | 20161024 | 매수(유지) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170530 | 한양증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170526 | 메리츠종금증권 | 매수 | 92,000 | | 20170516 | 대신증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170516 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 72,000 |
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