19일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 68,500원을 기록하고 있는 코스메카코리아는 지난 1개월간 8.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스메카코리아의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스메카코리아의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스메카코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
에스디생명공학
3.8%
21.1%
5.5
SKC코오롱PI
2.4%
15.4%
6.4
리더스코스메틱
2.1%
-15.7%
-7.4
연우
1.6%
-13.2%
-8.2
코스메카코리아
1.5%
-8.2%
-5.4
코스닥
0.5%
5.7%
11.4
화학
0.6%
2.4%
4.0
관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.36%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.36% 상승중이다.
연우
30,850원
▲50(+0.16%)
리더스코스메틱
17,400원
▼250(-1.42%)
SKC코오롱PI
21,750원
▲150(+0.69%)
에스디생명공학
14,900원
▲500(+3.47%)
증권사 목표주가 90,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스메카코리의 평균 목표주가는 90,300원이다. 현재 주가는 68,500원으로 21,800원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 한양증권의 최서연 에널리스트가 " 국내 화장품 ODM 업계 3위, 성장세 지속, 올해 하반기 내수 부문은 2분기보다는 성장세가 회복되겠으나 국내 화장품 시장 성장 둔화 등으로 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 판단된다. 그러나 해외 매출 비중은 지속적으로 증가될 것으로 기대돼 수출과 중국법인은 견조한 성장세가 이어질 것으로 전망된다. 이에 2017년 예상 실적은 매출액 2,086억원(+26.3%, yoy), 영업이익 171억원(+30.4%, yoy)으로 추정한다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 88,000원을 제시했고, 골든브릿지투자증권의 김장열, 김시언 에널리스트가 " 잘 되는 곳은 이유가 있다, 동사의 강점은 R&D 기반의 품질 좋은 화장품 생산 능력에 있다. 따라서, 내수 매출 중 큰 비중이 H&B 스토어 입점 브랜드 향이다. 또한, 외주를 안 주기로 유명한 ‘맥’, ’라메르’, ’클리니크’ 등의 다양한 해외 명품 브랜드들의 외주 생산을 받고 있다. 동사의 이러한 강점은 향후 국내 외 화장품 시장에서 빛을 발할 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 96,000원을 제시했다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
6월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 16,589주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 8,808주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 25,397주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 코스메카코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 27.65%, 외국인 20.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.65%를 보였으며 외국인은 20.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.35%로 가장 높았고, 기관이 35.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.07%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
현재주가 근처인 66,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 66,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,200원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.
