삼성증권에서 23일 LG화학(051910)에 대해 "우려만큼 나쁘진 않을 2Q17 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2Q 영업이익은 6,190억원(-15.6%QoQ)으로 전망된다. 주요 화학제품 가격은 크게 하락했지만, 동사의 주요 다운스트림 제품(ABS/합성고무) 스프레드의 증가가 감익폭을 상쇄. PVC-나프타 스프레드는 644달러/톤(-5.6%QoQ)으로 다소 감소했지만 여전히 수익성이 견고한 수준으로, 향후에도 이러한 추세는 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "전기차시대 본격화에 따른 기대감에도 단기적인 이익증가는 어렵다. 이는 중국 NEV(New Energy Vehicle) credit 도입으로부터 수혜가 없고, 3세대 전기차 배터리에 대한 R&D 집행에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "지난 13일 VW향 수주 관련 보도는 확정된 바 없는 것으로 공시되었지만, 여전히 해당 프로젝트 수주에 참가 중인 것으로 추정. 향후 수주 가능성을 감안하면, 중장기 관점에선 기대감 부여가 가능할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 362,333 | 420,000 | 300,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170623 | 매수 | 360,000 | | 20170515 | 매수 | 360,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170623 | 삼성증권 | 매수 | 360,000 | | 20170620 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 370,000 | | 20170614 | 키움증권 | 매수(유지) | 370,000 | | 20170614 | 유안타증권 | 매수 | 370,000 |
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