[ET투자뉴스]송원산업_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.98%

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위험대비 수익률 3.4로 상위권, 업종지수와 비슷해

28일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.37% 오른 21,500원을 기록하고 있는 송원산업은 지난 1개월간 7.5% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 송원산업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 송원산업의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 송원산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
애경유화 3.1% 22.5% 7.2
에이블씨엔씨 2.3% 0.4% 0.1
송원산업 2.2% 7.5% 3.4
유니드 1.2% 0.3% 0.2
한국쉘석유 0.9% -0.6% -0.6
화학 0.5% -3.9% -7.8
코스피 0.4% 1.5% 3.7

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.52%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.52% 상승중이다.
애경유화
16,050원
▲50(+0.31%)
유니드
48,500원
▲750(+1.57%)
한국쉘석유
405,000원
▲2000(+0.50%)
에이블씨엔씨
26,500원
▲500(+1.92%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.14%로 업종평균 상회. PER은 13.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.41임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 송원산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
송원산업 한국쉘석유 에이블씨엔씨 유니드 애경유화
ROE 10.8 31.8 8.5 9.2 23.0
PER 13.1 20.4 26.6 7.5 8.7
PBR 1.4 6.5 2.3 0.7 2.0
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 27,880주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 174,632주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 202,512주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
최근 한달간 송원산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.98%를 보였으며 기관은 13.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.97%로 가장 높았고, 외국인이 15.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 20,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,550원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com