28일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.38% 하락하면서 3,925원을 기록하고 있는 제이콘텐트리는 지난 1개월간 2.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이콘텐트리의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이콘텐트리의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이콘텐트리가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
제넥신
3.5%
13.4%
3.8
모두투어
2.2%
5.3%
2.3
나스미디어
2.2%
2.7%
1.2
NICE평가정보
1.0%
-2.9%
-2.9
제이콘텐트리
0.8%
-2.1%
-2.6
코스닥
0.6%
3.7%
6.1
기타서비스
1.2%
7.3%
6.0
관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.6%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타서비스업종은 1.6% 하락하고 있다.
NICE평가정보
8,010원
▼100(-1.23%)
모두투어
31,450원
▼950(-2.93%)
제넥신
46,900원
▼2200(-4.48%)
나스미디어
49,500원
▼1000(-1.98%)
증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이콘텐트리의 평균 목표주가는 5,500원이다. 현재 주가는 3,925원으로 1,575원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 대신증권의 김회재, 김수민 에널리스트가 " 볼수록 매력적인 메가박스, 한국 영화시장은 매우 매력적인 시장. 관객수는 연평균 1%의 저성장 중이지만, 헐리우드 영화 최초 개봉 증가 및 한국영화 직접 투자 등 전세계가 주목하는 영화 시장. ATP는 연평균 2% 성장하여, 박스오피스는 연간 3%씩 성장하고, F&B와 광고도 5% 성장을 지속하여, 전체 영화매출은 4~5% 수준의 성장 지속…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,500원을 제시했고, 한화투자증권의 지인해, 장지혜 에널리스트가 " 선택과 집중, 동사는 2016년 하반기 적자사업부인 매거진을 철수한 후 메가박스 영화관 사업, 방송 제작 및 유통사업에 집중키로 했다. 신세계 ‘스타필드 하남’, 일산 벨라시타 등 집객효과가 높은 곳에 신규점을 오픈하고 있어 시장성장을 큰 폭으로 상회하며 시장지배력을 확대해나가고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.7%로 업종평균 상회. PER은 22.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.49로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이콘텐트리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
제이콘텐트리
제넥신
나스미디어
NICE평가정보
모두투어
ROE
15.2
-18.7
14.2
19.7
19.9
PER
22.9
-
29.1
17.2
19.1
PBR
3.5
5.4
4.1
3.4
3.8
기준년월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
6월16일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 83,207주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 602,630주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 685,837주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
최근 한달간 제이콘텐트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.63%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.57%를 보였으며 외국인은 2.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.67%로 가장 높았고, 기관이 9.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.28%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 4,005원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,005원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,005원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,005원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,005원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
