미래에셋대우에서 14일 뷰웍스(100120)에 대해 "의료용 디텍터(FP-DR) 성장세 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 81,000원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 뷰웍스(100120)에 대해 "의료용 디텍터의 성장성은 레트로핏 시장을 중심으로 여전히 유효하며, 2018년부터 최대시장인 미국시장에서 CR방식 엑스레이 시스템에 대하여 보험수가를 낮추는 정책이 시행되는 것도 긍정적이다. 의료기기의 계절성을 고려할 때, 하반기 성장성 회복이 기대된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q17 매출액은 전년대비 31.7% YoY 상승한 311억원을 기록할 것으로 보인다. 산업용카메라 매출은 전년동기대비 102.3% YoY 증가한 131억원을 기록하며 매출액 증가를 견인할 것으로 예상된다. 지난 4Q16부터 역성장을 했던 FP-DR은 4.5% YoY 성장한 161억원을 기록하며 성장세를 회복할 것"라고 밝혔다.
한편 "동사는 향후 TDI라인 카메라와 TFT 동영상 디텍터로 시장을 확대하려고 한다. 양쪽 모두 독과점 시장으로 시장 침투에 시간이 다소 필요할 것으로 보인다. 다만, 동사는 역사적으로 신사업을 성공시켜온 레퍼런스와 기술력을 확보하고 있어, 장기적으로 동사의 추가 성장동력이 될 가능성은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년4월 83,000원까지 높아졌다가 2017년5월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 77,000 | 86,000 | 68,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170714 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 81,000 | | 20170412 | 매수(신규) | 83,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170714 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170712 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 68,000 | | 20170707 | 삼성증권 | 매수 | 72,000 | | 20170621 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 76,000 |
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