18일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.61% 상승한 82,700원으로 보합권에 머물러 있는 동아에스티는 지난 1개월간 15.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 -11.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
JW중외제약
1.7%
-9.1%
-5.3
한올바이오파마
1.5%
-15.3%
-10.2
동아에스티
1.4%
-15.5%
-11.0
일양약품
1.3%
-10.1%
-7.7
제일약품
0.6%
%
의약품
1.6%
0.2%
0.1
코스피
0.3%
2.1%
7.0
관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +0.19%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 0.19% 상승중이다.
일양약품
38,100원
▲50(+0.13%)
한올바이오파마
12,150원
▲50(+0.41%)
JW중외제약
45,750원
▲50(+0.11%)
제일약품
65,000원
▼800(-1.22%)
증권사 목표주가 108,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아에스티의 평균 목표주가는 108,000원이다. 현재 주가는 82,700원으로 25,300원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 NH투자증권의 구완성, 김재익 에널리스트가 " 2분기 실적 부진 및 리베이트 리스크 부각, 2분기 개별 실적은 매출액 1,321억원(-13.5% y-y), 영업이익 30억원(-63.6% yy)으로 추정된다. 수출부문 2014년 3분기 이후 열한 개 분기 중 최악의 실적 추정. 이는 2분기 박카스 수출 비수기, 그로트로핀 입찰 시기 지연, 항결핵제 매출 이연 때문. 수출부문 회복은 하반기부터 본격화 될 것…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 신한금융투자의 배기달, 이은샘 에널리스트가 " 2분기 영업이익 60억원(-26.8%, YoY)으로 감익의 끝, 2분기가 실적 부진의 마지막 분기이겠다. 매출액은 1,382억원(-9.5%, 이하 YoY)으로 예상된다. 전문의약품(의사의 처방이 있어야 구입할 수 있는 의약품) 매출은 724억원(-17.9%)으로 감소가 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 11,968주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 161,687주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 173,655주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 22.87%, 외국인 19.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.87%를 보였으며 외국인은 19.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.34%로 가장 높았고, 기관이 24.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.24%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 98,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 98,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,500원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 93,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 93,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 93,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
