[ET투자뉴스]원익QnC_상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

17일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.71% 오른 11,900원을 기록하고 있는 원익QnC는 지난 1개월간 7.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익QnC의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 원익QnC의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익QnC가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
쎄노텍 2.9% 1.5% 0.5
앤디포스 2.9% -23.2% -7.9
유진기업 2.0% -1.4% -0.7
원익QnC 2.0% -7.8% -3.8
삼표시멘트 1.2% -0.7% -0.5
코스닥 0.9% -3.5% -3.8
비금속 1.5% 4.5% 3.0

관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.5%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속업종은 0.5% 상승중이다.
삼표시멘트
3,645원
0 (0.00%)
앤디포스
8,450원
▼180(-2.09%)
유진기업
6,180원
▲60(+0.98%)
쎄노텍
4,000원
▼25(-0.62%)

증권사 목표주가 15,200원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익QnC의 평균 목표주가는 15,200원이다. 현재 주가는 11,900원으로 3,300원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 서충우 에널리스트가 " 전방산업 호황에 따른 실적 성장 본격화!, 쿼츠사업 부문의 경우 삼성전자 평택공장의 설비증설에 따라 양호한 실적 흐름이 이어지고 있는 것으로 추정되며, 세라믹스 부문의 경우에는 삼성디스플레이 및 중국 업체의 10 세대 투자 활성에 따른 수혜의 폭이 당초 예상보다 큰 것으로 판단한다.…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.8%로 업종평균 상회. PER은 6.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익QnC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
원익QnC 유진기업 쎄노텍 앤디포스 삼표시멘트
ROE 28.2 9.7 10.8 43.7 7.8
PER 6.2 7.0 35.4 4.4 8.0
PBR 1.7 0.7 3.8 1.9 0.6
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월9일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 211,661주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 222,354주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 434,015주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 원익QnC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.7%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.7%를 보였으며 외국인은 11.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.97%로 가장 높았고, 기관이 20.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
8월11일 :(주)원익큐엔씨 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


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