흥국증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍 - 더 좋아 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 207,000원을 내놓았다.
흥국증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "해외 전략 거래선의 OLED 스마트폰 신모델에 동사의 다양한 신제품 매출이 가시화되면서 하반기 LED를 제외한 모든 사업부의 수익성이 대폭 호전될 전망이다. 기판소재사업부의 경우 4Q17부터 RF-PCB 매출이 예상되고(덕분에 HDI부문 4Q17부터 흑자전환), 하반기부터 Tape Substrate 부문의 2Metal COF 매출이 본격 증가할 전망이다."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "해외 전략 거래선 스마트폰 신모델 출하량의 계절적 특성 때문에 올해도 7월이 부진하였으나 8월부터 개선, 9월부터 본격 실적 성장이 예상된다. 증강현실(AR)에 대한 높은 관심도로 신모델 판매 기대치가 계속 올라가는 상황이고, 신제품 매출확대로 내년까지도 실적성장 가시성이 높아 보인다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 207,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 188,045 | 210,000 | 130,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 207,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170823 | 매수(유지) | 207,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170626 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170530 | 매수(신규) | 176,000 | | 20170113 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170823 | 흥국증권 | 매수(유지) | 207,000 | | 20170821 | 바로투자증권 | 매수 | 200,000 | | 20170821 | KTB투자증권 | 매수 | 210,000 | | 20170821 | KB증권 | 매수(유지) | 210,000 |
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