1일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.77% 하락하면서 33,300원을 기록하고 있는 클리오는 지난 1개월간 3.26% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
SKC코오롱PI
2.6%
14.3%
5.5
코스메카코리아
2.3%
0.3%
0.1
솔브레인
2.3%
-7.9%
-3.4
연우
1.4%
-3.6%
-2.5
클리오
1.0%
3.3%
3.2
코스닥
0.8%
0.2%
0.2
화학
0.9%
-1.7%
-2.1
관련종목들은 상승 우위, 화학업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목은 3종목이 상승, 1종목이 하락을 보이고 있는 가운데 화학업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
SKC코오롱PI
33,500원
▲400(+1.21%)
연우
26,450원
▲150(+0.57%)
솔브레인
63,800원
▼700(-1.09%)
코스메카코리아
61,200원
▲100(+0.16%)
증권사 목표주가 37,700원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 클리오의 평균 목표주가는 37,700원이다. 현재 주가는 33,300원으로 4,400원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 미래에셋대우의 함승희, 김민경 에널리스트가 " 외재 불확실성에도 주목해야 할 세 가지 펀더멘털 경쟁력, 동사가 구조적으로 가장 차별화되는 점은 신흥 유통채널(H&B, 온라인)로의 높은 노출도이다. 2016년 전통 오프라인 매출 비중은 25%로, 당사 커버리지 내 2개사(토니모리 69%, 잇츠스킨 35%) 대비 크게 낮았다. 내수 수요의 고성장은 채널 효율성과 소비 수요의 건전성을 반영하며, 유기적 고성장 지속에 대한 신뢰를 높인다…" (이)라며 투자의견 Trading Buy(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, KB증권의 박신애, 송재원 에널리스트가 " 독보적인 브랜드력과 장기 성장성에도 보수적인 접근 권고, 현 주가는 2017E PER 49배, 2018E PER 29배 수준으로 밸류에이션 부담이 높아 보수적인 접근을 권고한다. 향후 중국인 관광객이 회복되고 보따리상 활동이 재개되는 시그널이 감지되는 시점에 실적 추정치 및 투자의견의 상향조정이 가능할 것으로 기대된다…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
8월21일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 54,392주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 26,334주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 28,058주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.47%로 적정한 수준을 보이고 있다.
거래비중 기관 33.34%, 외국인 29.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.34%를 보였으며 외국인은 29.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.81%로 가장 높았고, 기관이 31.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.55%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
현재주가 근처인 33,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,600원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 33,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
