14일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.87% 하락하면서 6,250원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 2.97% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
팬오션
2.1%
3.0%
1.4
대한항공
1.6%
-7.7%
-4.8
현대상선
1.5%
10.5%
7.0
현대글로비스
1.3%
-10.9%
-8.4
CJ대한통운
0.8%
-3.0%
-3.6
코스피
0.4%
0.7%
1.7
운수창고업
0.6%
-3.9%
-6.5
관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수창고업업종은 1% 하락하고 있다.
CJ대한통운
164,500원
0 (0.00%)
현대상선
9,040원
▼20(-0.22%)
현대글로비스
142,500원
0 (0.00%)
대한항공
32,900원
▲100(+0.30%)
증권사 목표주가 7,300원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 팬오션의 평균 목표주가는 7,300원이다. 현재 주가는 6,250원으로 1,050원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 미래에셋대우의 류제현 에널리스트가 " 시황 개선 속 나타난 실적 호조, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, KB증권의 강성진, 정혜정 에널리스트가 " 점차 확인되는 BDI 상승의 수혜, 동사의 투자포인트는 벌크선 시황 개선의 수혜다. 당사는 2018년 BDI가 전년대비 28.0% 상승한 1,242pt를 기록할 것으로 전망한다. 동사 매출의 69.4%가 벌크선 매출이고, 74%가 시황 변화에 노출되어 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,300원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
팬오션
CJ대한통운
현대상선
현대글로비스
대한항공
ROE
2.2
1.7
-134.4
15.5
5.9
PER
66.5
81.8
-
9.5
17.6
PBR
1.4
1.4
2.5
1.5
1.0
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,820,904주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,965,817주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,786,721주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.64%를 보였으며 기관은 10.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.79%로 가장 높았고, 외국인이 15.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.52%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
주요 매물구간인 5,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
