NH투자증권에서 20일 한미약품(128940)에 대해 "포지오티닙, 최초의 엑손20 변이 폐암치료제도 가능하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "현재 포지오티닙은 MD 앤더슨 1 곳에서 임상 2상을 진행 중이나, 뛰어난 초기 임상 결과를 바탕으로 내년에는 임상기관 수가 확장된 임상 2b상이 본격적으로 진행될 가능성이 높다. 뛰어난 약효 결과를 기반으로 향후 임상에서 큰 부작용만 나타나지 않으면, 최초의 엑손20 변이 폐암 치료제가 될 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "Luminespib는 기대에 못 미치는 초기 임상결과로 2012년 개발이 중단되었다. 현재 엑손20 변이 폐암 환자 대상으로 임상이 진행 중인 경쟁 파이프라인은 Onalespib(AT13387)이 유일하다. 이 물질은 2016년 1월부터 시작된 임상 1/2상 단계에 있다. 향후 Onalespib의 임상결과에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 서미화 |
| 목표주가 | 477,000 | 580,000 | 300,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171020 | 매수 | 530,000 | | 20171010 | 매수(유지) | 530,000 | | 20170828 | 매수(유지) | 480,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 480,000 | | 20170712 | 매수(유지) | 480,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171020 | NH투자증권 | 매수 | 530,000 | | 20171020 | 삼성증권 | 매수 | 580,000 | | 20171020 | KB증권 | HOLD(유지) | 500,000 | | 20171019 | 유안타증권 | 서미화 | 550,000 |
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